天正１５年秋。江（上野樹里）は、何より茶々（宮沢りえ）のことが気がかりだった。千利休（石坂浩二）たちに相談するが、茶々に秀吉（岸谷五朗）への思いが芽生えたと指摘され、江はおもしろくない。しかし、茶々から拒絶されたと落ち込む秀吉は、思いが届かぬ茶々から離れ、京の聚楽第に住まいを移す。さらに、公家の名家と茶々の縁談を決めてしまう。けれど、茶々の恋心は募るばかり。ある夜、茶々と秀吉は二人きりになり…。

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