昭和３４年。アイビールックが流行し北村（ほっしゃん。）は早速、糸子（尾野真千子）に見せびらかすが相手にされない。優子（新山千春）が卒業し、店を継ぐために戻ってくる。糸子は、優子に恋人の悟（内田滋）を紹介される。しかし仕事を紹介してほしいと頼られ、突き放して２人を見守ることに。優子は店での修業を始める。一方直子（川崎亜沙美）は、独り下宿で風邪をひいて寝込む。そこに思いがけず千代（麻生祐未）が現れる。

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