武田晴信（信玄）は降伏した諏訪頼重と禰々（ねね）を甲府に送り、頼重の嫡男であり自分の甥（おい）である寅王（とらおう）丸こそ諏訪の当主であるとして、頼重を切腹させます。一方、板垣信方と勘助は諏訪一族を根絶やしにするため出陣します。由布（ゆう）姫を斬るために桑原城へ乗り込んだ勘助は由布姫を見つけますが、自ら命を絶つことを拒み、たくましく生き抜こうとする姫に、殺されたミツの姿を重ね、心を奪われます。
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本編：43分
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