河越の夜戦で、鉄砲で撃たれた勘助は真田幸隆に命を救われます。勘助の勧めで真田は武田家への仕官を決意しますが、妻の忍芽（しのめ）や家臣団は、真田を信濃から追い落とした敵である武田への仕官に反対します。諏訪では、武田晴信（信玄）の側室・由布（ゆう）姫に男児・四郎（後の勝頼）が誕生します。一方、越後では守護代・長尾家が下克上で実権を握り、当主・晴景の弟・景虎（上杉謙信）が頭角を現してきました。

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