勘助は武田晴信（信玄）の側室・由布（ゆう）姫が産んだ四郎（後の勝頼）を諏訪家の跡継ぎにしようと画策。晴信の妹・禰々（ねね）の忘れ形見であり、諏訪家嫡男の寅王（とらおう）丸を出家させ、今川家に預けようとします。大井夫人は、やがて、嫡男・太郎と四郎が武田家の家督を争わないか心配します。不安に駆られる正室・三条夫人も太郎の家督について晴信に詰め寄りますが、「家督を誰に譲るかは自分が決める」と激高します。

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