初めての敗北で板垣と甘利の２人を失った武田晴信（信玄）は、失意の中で自問自答を繰り返し、敗因が己の心にあったことを悟ります。一方、信濃守護・小笠原長時が反武田勢を結集し、諏訪・塩尻峠に出兵します。対する武田軍の動きは緩慢で、敗戦の影を引きずっているように見えます。しかし、それこそが敵を欺く勘助の策略でした。敵に油断させてから一転、亡き板垣の秘策をくんだ鮮やかな奇襲を仕掛けていきます。

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