越後では群雄割拠が続き、長尾景虎（上杉謙信）が統一を果たせずにいました。越後統一の鍵を握るのは、かつて景虎の父親を窮地に追い込んだ上杉家重臣・宇佐美定満です。一方、勘助は新兵器である鉄砲が将来の戦を左右すると見抜き、紀州・根来（ねごろ）寺で百丁もの買い付けに成功します。運搬のため今川を訪ねた勘助は、北条氏康に追い詰められた関東管領・上杉憲政に損得抜きで援軍を送った景虎のことを聞き、興味を持ちます。

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