越後に潜入した勘助は、鉄砲商人にふんして長尾景虎（上杉謙信）に会うと、鉄砲百丁を用意するまで人質にすると言われますが、長尾家の内情を探る好機と見ます。しかし、景虎は勘助が武田の人間である事を見抜いていました。景虎は勘助を連れて、越後・琵琶島城の宇佐美定満を訪れます。勘助は、中立を保つ宇佐美が景虎と手を結べば越後は難敵になると警戒します。一方、武田勢は、砥石（といし）城で惨敗を喫します。

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