勘助は、原虎胤（とらたね）に妻をめとるよう勧められ、娘のリツを紹介されます。そして、リツから武田晴信（信玄）に新しい側室がいることを聞きます。数日後、由布（ゆう）姫に会うため勘助が諏訪に向かうと、美しい姫を守る不審な一行に出会いました。勘助は、その姫が晴信の側室ではないかと疑います。一方、側室のことを知った由布姫は、わが子・四郎（後の勝頼）を武田家の跡継ぎにしたいと言い出します。

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