北信濃の長尾勢を一掃するため攻め入る武田晴信（信玄）は、長尾景虎（上杉謙信）との決戦を避けたため決着がつきません。しかし、将軍・足利義輝が両者に和議を命じたため、晴信は信濃守護職を条件に和議を受け入れますが、景虎は納得できません。ところが、上杉憲政が関東管領職を景虎に譲ると申し出たため、守護より上位の管領となる景虎は了承しました。晴信と勘助は出家して、それぞれ信玄、道鬼となります。

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