助左衛門は病床の秀吉を見舞いますが、追放を命じられます。しかし、石田三成の配慮でルソン追放となり、美緒が手配した今井の船で助左衛門の膨大な財産を運びます。船団を率いるのは宗薫の子・小太郎。堺衆の誇りを守り抜く助左衛門に憧れています。助左衛門はマニラ郊外の町に着くと、ルソンに堺のような日本人町をつくる決意を小太郎に語ります。すると、そこへ盗賊が襲ってきます。なんと、小太郎が争った相手は女性でした。

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