講和・独立のために吉田茂（渡辺謙）は池田勇人（小市慢太郎）をアメリカに送る。池田は講和後の米軍駐留を認めるという極秘の案を提示。講和の責任者、ダレス（チャールズ・グラバー）との交渉が始まった昭和２５年６月、朝鮮戦争が勃発。マッカーサー（デヴィッド・モース）は警察予備隊の設置を吉田に要求する。その構想は服部卓四郎（吉田栄作）など旧帝国軍人の復活を含んでいたため、吉田は猛反発。断固拒否する姿勢を示す。

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