出征まで一馬（堀井新太）にブレンド作業を教え始めたマッサン（玉山鉄二）は、その奥深さとおもしろさを語る。しかし、女性工員のもとに夫の死亡通知が届き、泣き崩れる姿を目の当たりにして、戦争はやはり死と隣り合わせであるとマッサンたちはあらためて実感するのだった。出征を祝う宴会が開かれ一同が大いに盛り上がるもエマ（優希美青）だけは気が乗らない。そんななか、熊虎（風間杜夫）が映写機を準備し、投影を始めて…。

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