慶長五年（１６００）七月二十四日、小山に到着した徳川家康（津川雅彦）にはひとつの不安があった。豊臣子飼いの大名・石田三成（江守徹）の寝返りである。これを阻止するため、家康は黒田長政（山下真司）を抱き込む。長政は、豊臣家に忠義の厚い福島正則（蟹江敬三）を説得する。三成を嫌う正則だが、豊臣家大事に胸中は揺れる。八月一日、ついに伏見城が落城。流れは三成に傾きかけた。

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