名古屋城の築城の役務に諸大名から不満の声があがる。徳川家康（津川雅彦）は直ちに帰国し兵馬を整え、徳川の討伐軍を待てと諸大名を恫喝（どうかつ）する。３月１１日家康は京都二条城に入り豊臣秀頼（尾上菊之助）との対面を申し出る。２８日およそ１万の軍勢に警護され秀頼は二条城に。対面の席上で家康は盃（さかずき）を秀頼に与え主従の逆転を見せつける。

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