市之進（町田啓太）の建白書が突き返された裏に居たのは、やはり轟（北村有起哉）だった。父を陥れた男の姿を初めて見た菜々（清原果耶）は、かつて団子（だんご）をごちそうして助けた壇浦五兵衛（松尾諭）が剣術指南役になったことを知り、剣の指導を願い出る。一方、佐知（谷村美月）が結核に冒されていることがわかり、薬代をつくるため市之進の頼みで質屋に向かった菜々だが、その間に子どもたちがかどわかしに遭ってしまう。

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