法月弦之丞（山本耕史）は、千絵（早見あかり）への思いを断ち切り、剣術修行の旅に出る。千絵の父、甲賀世阿弥（中村嘉葎雄）は密命を受け、倒幕の血判状「鳴門秘帖」を探るために阿波徳島に潜入するが、消息を絶つ。数年後、剣の道に絶望した弦之丞は、虚無僧姿となって江戸に帰る。弦之丞は、千絵と再会するために世阿弥の家を訪ねるが、筆頭弟子を名乗る旅川周馬（武田真治）は、千絵は気うつの病で、誰にも会えないと言う。

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