小峰（斎藤工）、倉田（窪田正孝）、菅井（柄本佑）の３人のアシスタントと共に、茂（向井理）は「悪魔くん」の新作に取りかかった。安来から来た、布美枝（松下奈緒）の妹・いずみ（朝倉えりか）は、村井家に活気をもたらすが、彼女をめぐって編集者の北村（加治将樹）と菅井が、さやあてめいた雰囲気になるなど“騒動の火種”にもなりそうな気配だった。布美枝は、茂が漫画を描くことに少しでも協力しようとして…。

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