道場を追い出された龍馬（福山雅治）に、佐那（貫地谷しほり）は定吉（里見浩太朗）に謝罪し再び修行を始めるべきだと諭す。しかし、龍馬は剣術修行の意味が見いだせない。再びペリーが来航し攘夷（じょうい）熱が高まり、土佐では岩崎弥太郎（香川照之）や武市半平太（大森南朋）が藩に意見書を提出。龍馬は桂小五郎（谷原章介）とともに吉田松陰（生瀬勝久）に会うが、松陰は自分にできることを始めるべきだと龍馬に説教をする。

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