天正１７年正月。秀吉（岸谷五朗）の子を懐妊した茶々（宮沢りえ）は「男子を産む」と宣言。“その代わり、かなえてほしい願いがある”という。やがて男子を出産。秀吉は鶴松と名づけ、でき愛する。江（上野樹里）は、茶々の願いを巡り、茶々と秀吉に深いきずなを見せつけられる。茶々は変った。江は寂しさを覚える。一方、駿府では北条攻めで先鋒となる家康（北大路欣也）が、竹千代（向井理）に、近く初陣となることを告げる。

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