文久３年（１８６３）７月、大久保一蔵（後の利通）は、現れていたイギリス艦隊と砲火を交え、長樽を大砲に見せかける奇策などで、敵を撤退させます。一方、西郷吉之助は国の行く末を案じつつも、島の子供に学問を教え、無私無欲の哲学に近づいていきます。元治元年（１８６４）正月、政治の中心は京に移りました。雄藩大名が集まり、島津久光も官位を得ました。慶喜は実権を握ろうと画策し、久光と対立します。

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