元治元年（１８６４）、新選組の池田屋襲撃に怒った長州が出兵してきます。慶喜は会津と薩摩に協力を求め、西郷吉之助は蛤御門付近の激戦で、長州勢を退却させました。そんな折り、吉之助を訪ねてきた土佐浪人・坂本竜馬は、「薩摩と長州が戦うことは幕府を喜ばせるだけだ」と説きます。勝海舟も「日本の将来は雄藩連合に託すべきだ」と語ります。征長軍の参謀である吉之助は、長州の処分を寛大に取り計らうよう画策します。

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