幕府は権威を取り戻すため、孝明天皇の妹・和宮と将軍・家茂（いえもち）との縁組みを進めます。天璋院（てんしょういん）は和宮に婚約者がいると聞き反対しますが、家茂（いえもち）は幕府と朝廷の架け橋にしたいと語ります。京では岩倉具視（ともみ）が攘夷（じょうい）実現には幕府に恩を売っておくべきだと進言し、孝明天皇は和宮に国のためと諭します。一方、摩藩から天璋院に「帰郷してはどうか」との書状が届きます。

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