天璋院（てんしょういん）は戦を避ける方法を勝麟太郎と探り、西郷の心を動かす方法を元侍女の幾島と思案します。ついに西郷率いる官軍が江戸に入り、勝は西郷と会見。勝は江戸城明け渡しを約束した上で徳川家の存続を願い出ますが、西郷はあくまでも官軍による江戸城攻めを主張します。最後の切り札として、勝は天璋院から託された島津斉彬（なりあきら）の書状を見せます。西郷は大いに心を動かされ、江戸城攻撃をとりやめます。
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本編：44分
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