側室・真鶴と役人・孫寧温（仲間由紀恵）の二重生活が始まった。清国派と薩摩派の対立が激化し、朝薫（塚本高史）らが王府から追放される。背景には琉球王国を解体し、真鶴を王府から取り戻そうとする浅倉（谷原章介）の願いが。琉球を隠れみのに外国から軍艦購入を図る薩摩・浅倉と、非武装中立を主張する琉球・寧温は全面的に対立。一方、遊女になった聞得大君（高岡早紀）を解放しようと津波古（遠藤憲一）が遊郭に火をつける。

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