水戸藩の内部争いが続く中、斉昭と慶篤の毒殺未遂が起きます。知らせを聞いた慶喜は父と兄を見舞いますが、２人の確執は深まっていました。また、この件は斉昭の姉・清子の嫁ぎ先である、京の関白・鷹司（たかつかさ）政通にも伝わります。斉昭は政通に将軍継嗣の件で、慶喜推挙についての朝廷の口添えを頼んでいました。ある日、慶喜の側近・倉石左衛門は、新三郎が斬り殺した旗本・早川の弟らに同行を強要されます。

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