安政５年（１８５８）夏、慶喜は登城停止の処分を受けますが、正室の美賀（みか）が身ごもり平穏な日々を過ごします。一方、大老・井伊直弼は朝廷や水戸の斉昭、薩摩の島津斉彬（なりあきら）ら条約反対派の動きを警戒します。京では、井伊への不満を募らせる孝明天皇は斉昭や斉彬を頼りにしていましたが、斉彬が急死します。知らせを聞いた朝廷は、水戸藩に勅命を下しますが、それは幕府の正式な手続きを経ていませんでした。

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