京で撃退された長州藩に征伐の勅命が下されます。征伐軍・参謀長候補の西郷吉之助は幕府の軍艦奉行・勝海舟に征伐について意見を求めます。すると、勝は幕府の腐敗を責め、いずれ長州藩の力が必要になると発言し、西郷は衝撃を受けます。一方、筑波山の天狗（てんぐ）党は幕府軍に敗れ、慶喜を頼って、京へ向かいます。その中には、生麦から姿を消した新三郎とみよがいました。そして、新三郎に兄を殺された早川良介が現われます。

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