伊藤は沖田に樫岡の死を確認して目的を失うと、沖田から新選組への入隊を勧められます。一方、和田は桂にこれから起こる薩長同盟や明治維新の話をして、自分たちが昭和から来たことを打ち明けると、桂から日本の夜明けのために力を貸すよう頼まれます。さらに、そこへゆきが舞妓（まいこ）になって現れます。和田が大津屋へ戻ると、伊藤から新選組入隊を聞かされ反対しますが、伊藤の決意は固く、和田に別れを告げ去って行きます。

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