王政復古のあと、逃げるように都から大坂へ下ろうとする慶喜（小泉孝太郎）を、林権助（風間杜夫）や佐川官兵衛（中村獅童）らが必死に引き留める。だが、神保修理（斎藤工）にいさめられ、仕方なく同行する。会津では、八重（綾瀬はるか）が、藩の女たちと戦勝祈願の幟（のぼり）旗を縫い、スペンサー銃の練習を始める。一方、慶喜討伐の口実を失った薩長は、西郷（吉川晃司）の考えで江戸に騒ぎを起こし、旧幕府勢を挑発する。

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