井伊家の本領安堵（ど）の条件としておとわ（新井美羽）は正式に出家することになり、「次郎法師」という名を与えられる。「次郎」とは井伊家の家督を継ぐ男子の名であった。翌日から兄弟子である昊天（小松和重）と傑山（市原隼人）による厳しい修行が始まる。一方、今川の目付けとなった小野政直（吹越満）は井伊家中における発言権をますます高めていた。そんなある日、政直の命を狙う北条の手の者が井伊谷にやってくる。

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