気賀の城を預かることを認められた直虎（柴咲コウ）は、家臣の方久（ムロツヨシ）に城代を任せる。危篤状態からの復活を遂げた寿桂尼（浅丘ルリ子）は武田信玄（松平健）のもとを訪れ、武田家に嫁いでいた氏真（尾上松也）の妹・鈴を駿府に返すよう要求する。寿桂尼はさらに北条氏康を味方につけ、武田への圧力を強める。北条の仲立ちによって今川と武田の争いはいったん落ち着くが、寿桂尼と氏真の間には深い亀裂が生まれる。

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