直虎（柴咲コウ）は徳川家康（阿部サダヲ）に書状を送り、上杉と同盟を組んで武田の今川攻めの動きを封じ込む策を進言する。いったんはこの策に乗ろうとした家康だったが、時を同じくして武田から今川攻めの誘いが来てしまう。そのころ、駿府では寿桂尼（浅丘ルリ子）が死の床についていた。松下常慶（和田正人）は井伊と徳川の同盟の証しとして、しの（貫地谷しほり）を人質に出すよう要求するが…。

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