二つ目の若手落語家として、八雲（岡田将生）は壁にぶつかっていた。生真面目で端正な芸は地味で華がなく、客に受けなかった。一方で親友の助六（山崎育三郎）は、若くして柔軟な芸風で、爆笑を誘って大人気。人気も実力も及ばず、八雲はコンプレックスを募らせ思い悩む。そんな八雲に芸者みよ吉（大政絢）はほれ込み、恋人として支えた。やがて八雲は自分の芸を光らせるヒントを掴（つか）み、芸人として飛躍するきっかけを得る。

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