有楽亭菊比古（岡田将生）は助六（山崎育三郎）と四国で再会した。菊比古は、助六と芸者みよ吉（大政絢）との間にできた娘・小夏とともに助六に東京に戻って落語界に復活するように懸命に説得する。だが助六は頑（かたく）なに菊比古の誘いを断り続ける。粘る菊比古は四国で落語会を行い、助六をまずは落語の高座に復帰させようとする。助六は落語をやりたい気持ちもあり葛藤する。その落語会の夜、菊比古の前に、みよ吉が現れる。

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