助六（山崎育三郎）とみよ吉（大政絢）の事故死から長い歳月がたった。６０代に入ったかつての菊比古、今の八代目有楽亭八雲（岡田将生）は老いてなおその芸は美しく、落語界で孤高の地位を保っていた。そして八雲の唯一の弟子・与太郎（竜星涼）は二つ目になり独立。養女である小夏（成海璃子）も八雲の家を出てひとり暮らしをしていた。そして与太郎に真打ち昇進の話が持ち上がってきた頃、小夏が一同の前で衝撃的な報告をする。

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