豊橋の音（二階堂ふみ）は、声楽の先生・御手洗清太郎（古川雄大）から、のちに自分の人生を変えることになる新聞に掲載されたビッグニュースを教えてもらって感激する。さかのぼること１か月前、裕一（窪田正孝）のもとに海外から手紙が届く。そんな折、裕一の祖父の源蔵（森山周一郎）が急死する。裕一が一人前になったら権藤家に養子に入る約束だったが、茂兵衛（風間杜夫）はもしものことを考えて、養子縁組を急ごうとする。

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