音楽学校の記念公演に向けて、「椿姫」の稽古がはじまった。千鶴子（小南満佑子）と主役あらそいのすえに選ばれた音（二階堂ふみ）は、双浦環（柴咲コウ）から自分に足りない技術を死ぬ気で磨くように激励される。ある日、古山家に鉄男（中村蒼）が訪れる。裕一（窪田正孝）と一緒に「福島行進曲」をつくった鉄男は、作詞家になる夢をかなえるために、思い切って新聞社の仕事を辞めて福島から上京してきたのだ。

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