浩二（佐久本宝）は、養蚕農家の畠山（マキタスポーツ）を再び訪ねる。畠山は浩二の資料がよく調べられていたと話し、素直な返事をしてくれる。一方、三郎（唐沢寿明）は、浩二に大事な話があると、二人で話をする。そして、裕一（窪田正孝）は、三郎のためにハーモニカを聞かせようとするのだが…。その後、裕一と音（二階堂ふみ）は、久しぶりに権藤茂兵衛（風間杜夫）を訪ねるのだった。

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