吟の夫の智彦（奥野瑛太）から依頼された映画「暁に祈る」の主題歌制作。軍は厳しく、鉄男（中村蒼）の歌詞は何度書き直してもＯＫが出ない状況が続いていた。一方、音（二階堂ふみ）の音楽教室に来ている弘哉（外川燎）は、歌が下手で教室を辞めようとする。しかし、裕一（窪田正孝）に教えてもらったハーモニカで参加するようになり、華（田中乃愛）もなついて家族ぐるみでつきあいを深めるようになる。

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