鉄男（中村蒼）の歌詞にＯＫがでず、難航している「暁に祈る」の主題歌制作。鉄男が降板するなら、自分も降りると言った裕一（窪田正孝）に、もう１回だけチャンスが与えられる。歌詞を書くきっかけをつかもうと、裕一は鉄男を連れて福島に帰る。久しぶりに顔を出した実家に、なぜか久志（山崎育三郎）も来ていた！　賑（にぎ）やかになった古山家に藤堂先生（森山直太朗）が、昌子（堀内敬子）と息子を連れてやってくる。

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