裕一（窪田正孝）は浩二（佐久本宝）に頼まれて、「高原列車は行く」の作曲のために、しばらく福島に滞在することにする。ある日、浩二は畠山リンゴ園の会合で、娘のまき子（志田未来）が親戚の会社で経理の仕事をするために、東京に出ることを知り、複雑な心境になる。これまでいつも断っていたまさ（菊池桃子）が持ってくる見合いの話を、浩二は「行ってもいいよ」と言いだすのだが…。

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