千代（杉咲花）が芝居茶屋「岡安」で奉公して８年がたち、年季が明けた千代は、そのまま岡安で働くことを決めた。そのやさき、父テルヲ（トータス松本）が突然、千代の前に現れる。テルヲは千代に一緒に暮らそうと持ちかけるのだった。その頃、天海一平（成田凌）と須賀廼家千之助（星田英利）の天海一座が久しぶりに道頓堀に戻ってきた。久々に再会した一平は、芸子遊びばかりで芝居に真剣に取り組んでいるようには見えなかった。

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