カフェーの女給仲間の真理（吉川愛）と洋子（阿部純子）が、女優試験に合格したと喜ぶ姿を目の当たりにした千代（杉咲花）。ようやく自分の気持ちに気づき、女優になりたいという正直な思いを告白する。その日以来、千代の撮影所通いが始まった。しかし約束も無いまま、守衛に門前払いを受ける日々。そんな折、真理の紹介で山村千鳥一座という劇団の試験を受けることに。千代の前に現れたのは、鬼の形相の山村千鳥、その人だった。

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