自分を笑わせられたら新しい劇団に入ると約束した千之助（星田英利）を攻略できず苦しむ千代（杉咲花）。他方で天晴とともに万太郎一座に鞍（くら）替えした徳利の説得に奔走。万太郎のすごみを直に体感するも持ち前の機転と思いやりで徳利を連れ戻す。旧天海一座の４人が揃い協力して千之助を劇団に引っ張り込もうと期待したやさき、一平（成田凌）が漆原に「自分の喜劇に女形は要らない」と言いだし新たな火種が巻き起こる。

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