女形の漆原に突然、一座を辞めるよう切り出した一平（成田凌）。それには、万太郎一座に対抗するための新しい喜劇を作るには、古くさい女形の役者は要らないという一平なりの考えがあった。受け入れることができない漆原。一平以外の劇団は考えられず、他の誘いを断り、道頓堀を出る決心をする。ところが、自分の女形仲間が一平に仕返しをする現場に遭遇。仲裁に入るも、一平の悪態に今までの憤りが爆発。我を忘れて殴りかかる。

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