千之助（星田英利）よりも舞台で笑いを取ると宣言した千代（杉咲花）だが、２日目以降も千之助の変幻自在のアドリブに歯が立たず、千之助１人勝ちの様相。打つ手が無いまま、翌日に千秋楽を迎えた夜、師匠の山村千鳥（若村麻由美）から、誰よりも役を愛せという金言を賜る。これを機に、ルリ子（明日海りお）、小山田、香里と自分の役への想像力を極限まで膨らましていく。翌朝、千秋楽の舞台袖。役が乗り移った皆の姿があった…。

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