道頓堀の一時代を築いた万太郎（板尾創路）が、笑いに包まれながら舞台を去った…。一平（成田凌）は、二代目・天海天海として、新しい劇団・鶴亀新喜劇の座長を受け入れることにする。時を同じく、家庭劇以外からも劇団メンバーが参加することになった。元鶴亀歌劇団の朝比奈灯子の他に、元万太郎一座の須賀廼家万歳（藤山扇治郎）と千兵衛がいた。初日から千之助（星田英利）に敵意むき出しで反抗的な態度を見せるのだが…。

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