世は天保の改革、庶民に奢侈を禁じる厳しすぎる政治に江戸の街は疲弊し、お信（沢口靖子）の周りにも被害をもらたしていた。成長した麟太郎（稲葉友）は芸者のお民（大西礼芳）や火消しの頭・新門辰五郎（市川右團次）と知り合い見聞を広め、改革を憂いていた。麟太郎は小吉（古田新太）の友人・都甲斧太郎（風間杜夫）という風変わりな蘭学者に弟子入り、庶民から出世したナポレオンの存在を知るなど、蘭学に傾倒していく。

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