栄一（吉沢亮）と喜作（高良健吾）は武士として初俸禄をもらい、円四郎（堤真一）から「篤太夫（とくだゆう）」「成一郎（せいいちろう）」と新しい名を授かる。篤太夫の初仕事は、摂海防禦の要職に就く薩摩藩士・折田要蔵（徳井優）の隠密調査だった。そこで出会った西郷吉之助（博多華丸）と鍋を囲み世の行く末を話す中、“先の時代が読める優秀な人材ほど非業の最期を遂げる”と聞かされた栄一は、円四郎の行く末を心配する…。

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